Ömer Saruhan

CRM Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz, WordPress panelindeki CRM alanını ilk kez kullanacak emlak danışmanları için hazırlanmıştır. CRM; müşteri, talep, portföy, görev, randevu ve satış takibini tek ekranda düzenli tutmanızı sağlar.

CRM Nerede?

WordPress yönetim paneline giriş yaptıktan sonra sol menüde CRM başlığını göreceksiniz. Bu başlığın altında Dashboard, Müşteriler, Talepler, Portföyler, Görevler, Randevular, WhatsApp, Raporlar ve Ayarlar ekranları bulunur.

Dashboard Ne İşe Yarar?

Dashboard, günlük özet ekranıdır. Toplam müşteri sayısını, aktif portföyleri, yeni leadleri, bugünkü görevleri ve yaklaşan randevuları hızlıca gösterir. Güne başlarken ilk bakılacak ekran burasıdır.

Müşteriler

Her alıcı, kiracı, satıcı veya portföy sahibi burada müşteri kartı olarak tutulur. Ad soyad, telefon, WhatsApp, e-posta, il, ilçe, kaynak ve not alanlarını doldurun. Durum alanı müşterinin satış sürecindeki yerini gösterir: Yeni, Takip Ediliyor, Sıcak, Teklif Verildi, Satış Tamamlandı veya Kaybedildi.

Talepler

Müşterinin aradığı mülk özellikleri bu bölüme girilir. Satılık/kiralık, daire/villa/arsa/iş yeri, şehir, ilçe, mahalle, fiyat aralığı ve oda sayısı gibi bilgiler yazılır. Yeni portföy girildiğinde sistem bu taleplerle eşleşme yapabilir.

Portföyler

Satılık veya kiralık mülkler bu ekranda tutulur. İlan başlığı, fiyat, lokasyon, emlak tipi, oda sayısı, metrekare, malik bilgileri ve açıklama alanları portföy kartını oluşturur. Aktif, Satıldı, Kiralandı veya Pasif durumlarıyla portföy takibi yapılır.

Görevler

Arama, yer gösterimi, evrak takibi ve randevu gibi yapılacak işler görev olarak girilir. Görev mutlaka tarih/saat ve sorumlu kişiyle kaydedilmelidir. Tamamlanan görevler işaretlenerek takip temiz tutulur.

Randevular

Müşteri görüşmeleri ve yer gösterimleri randevu olarak kaydedilir. Randevuyu müşteri ve portföy ile ilişkilendirmek, geçmişte hangi mülk için hangi görüşmenin yapıldığını anlamayı kolaylaştırır.

Müşteri kartındaki WhatsApp butonu hızlı iletişim sağlar. Hazır mesaj şablonları ilk temas, yeni portföy bilgilendirmesi ve randevu teyidi için kullanılabilir. Gönderilen mesajın özeti müşteri notlarına eklenirse ekip içi takip kolaylaşır.

Raporlar

Raporlar ekranında aylık lead sayısı, talep gören bölgeler, satılan portföyler ve dönüşüm oranları takip edilir. CSV/Excel dışa aktarımı ile veriler bilgisayara indirilebilir.

Önerilen Günlük Kullanım

Sabah Dashboard ekranını açın.
Bugünkü görev ve randevuları kontrol edin.
Yeni gelen leadleri Müşteriler ekranında tamamlayın.
Müşterinin aradığı özellikleri Talepler bölümüne girin.
Yeni portföy eklediğinizde uygun müşterileri kontrol edin.
Her görüşme sonrası müşteri notu ekleyin.

Örnek Senaryo

Ayşe Yılmaz isimli müşteri Datça merkezde 3+1 satılık daire arıyor. Önce Müşteriler ekranında kartını açın. Sonra Talepler bölümüne satılık, daire, Muğla, Datça, Merkez, 3+1 ve bütçe aralığını girin. Uygun portföy bulunduğunda Portföyler ekranında mülkü açın, müşteriye WhatsApp ile bilgi verin ve yer gösterimi için Randevular bölümüne kayıt oluşturun.